一、项目背景

随着我国经济规模的持续增长，资产管理行业迎来爆发式成长，一个充满活力的大资管业务体系正在逐步形成。资产配置的全球化、资产管理的数字化、另类资产的兴起都对新时代的资产与财富管理业务提出了高标准、新要求。也迫切需要一批具有丰富资本市场实践经验并系统掌握金融理论的资产与财富管理人才。

本项目充分发挥上海财经大学的办学特色与资源优势，设计多元的前沿课程，注重实践引领，兼顾中国市场实践与国际经验，直面未来资管行业的机遇和挑战以及金融市场发展趋势等，侧重培养学生在新金融时代中卓越的资产配置、风险管理、融通金融科技与资管业务的能力，以满足未来金融资管行业发展的需求。

二、项目特色与优势

1．面向未来，聚焦新趋势

本项目除涵盖传统金融核心课程以外，聚焦金融科技、金融创新产品、绿色经济、可持续发展、普惠金融等前沿方向，融合学员已有管理经验，赋能技术与金融的深度结合。

2．产学研一体化培养模式

依托金融学等世界一流学科优势，整合丰富的企业合作资源，汇聚政产学各界精英、科创领袖和国际组织专家，实现多维度的学习体验，助力学员融通自身行业经验与资管理论和实务。3．金融科技、资产与财富管理的复合型人才培养

面向未来金融趋势的复合型资产和财富管理人才培养计划，在金融与科技的核心基础上，注重投资与管理实践，基于学员自身管理经验，着重于行业分析能力、资产配置能力、风险管理能力等方面的培养。

4．前瞻性的课程设计，个性化的培养体系

本项目通过多元化课程设计，构建包含最新的金融技术与实践、前沿的投资理论与案例，以及精心设计的管理课程的个性化资产与财富管理教学体系。

（1）金融科技与AI素养：通过Python程序设计、金融科技学等课程，掌握智能工具与数据分析基础，培养运用人工智能等新技术赋能金融服务与创新的能力。

（2）投资管理与量化分析：涵盖投资学、量化投资、基金及资产管理等内容，提升资产配置与投资决策的前沿实战能力。

（3）国际金融与宏观视野：通过国际金融与国际贸易、货币理论与国际货币体系等课程，拓展全球视野下的资产配置与宏观分析能力。

（4）金融分析与产业洞察：依托产业组织与政策分析、中国经济分析等课程，深化对产业链与宏观经济关系的理解，构建多元投资分析框架。

（5）风险管理与金融机构：设置金融机构风险管理、商业银行经营管理案例、金融监管等课程，系统掌握金融机构运营与风险控制实务。

（6）公司财务与税务策略：结合财务会计研究、税务筹划等内容，提升企业财务决策与税务优化能力，支持实体经济发展与金融创新。

5．强大的校友资源支持

上海财经大学拥有海内外数万名优秀校友，在金融经济领域内辛勤耕耘、服务社会经济发展，取得了骄人业绩。本项目将定期举办优质校友活动，创新活动形式，整合金融、经济及会计的海内外校友网络，助力学生交流行业经验，拓展人脉资源。

三、培养目标

本项目旨在培养洞悉中国经济规律、具有国际视野、系统掌握金融知识、具有丰富实践经验的资产与财富管理专家，推动中国金融市场的发展和创新，助力中国金融市场应对新兴机遇和挑战，以家国情怀和专业精神助力中国经济高质量发展，引领激荡澎湃的变革时代。

四、培养方式与学习年限

本项目由上海财经大学上海国际金融中心研究院（SIIFC）发起，由上海财经大学金融学院与上海国际金融中心研究院联合培养，学习方式为非全日制，基本修业年限为2.5年，双休日授课。在规定时期完成课程学习但未完成学位论文者，可申请延长学习年限，累计延长学习年限一般不得超过一年。

五、招生计划

2026年本项目计划招收20人。

六、报考条件

本项目仅接受就业方式为“定向就业”的考生报考，考生须符合《上海财经大学2026年招收攻读硕士学位研究生简章》规定的以下要求：

1．中华人民共和国公民。

2．拥护中国共产党的领导，品德良好，遵纪守法。

3．身体健康状况符合国家和上海财经大学规定的体检要求。

4．学业水平必须符合下列条件之一：

（1）国家承认学历的应届本科毕业生（含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生）及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国（境）外学历学位认证书》，否则录取资格无效。

（2）具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。

（3）获得国家承认的高职（专科）毕业学历后满2年（毕业后到录取当年入学前）或2年以上的人员，以及国家承认学历的本科结业生，按本科毕业同等学力身份报考。其中，高职（专科）毕业学历的考生须满足以下要求：

①修过相关专业大学本科课程，至少通过八门本科课程的考试；

②全国大学英语四级考试成绩达到及格水平或具有相当水平；

③公开发表过相当于学士学位论文水平的本专业学术论文。高职（专科）毕业学历的考生须于2025年10月14日前向我校研究生院招生办公室提出申请，附上相关材料的证明，经审查同意后，方可办理报名手续。国家承认学历的本科结业生，报名阶段如实填报学历信息，无需提前向我校研究生院招生办公室提出申请。同等学力考生在复试过程中须加试两门所报考专业大学本科主干课程。

（4）已获硕士、博士研究生学历或学位人员。

在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。

七、报名与考试

1．报名

包括网上报名和网上确认两个阶段：

（1）网上报名：时间为2025年10月10日至10月13日（每天9:00-22:00，预报名阶段报名数据同样有效，正式报名阶段无需再次报名）和2025年10月16日至10月27日（每天9:00-22:00），逾期不再补报，也不得再修改报名信息。报名网站：“中国研究生招生信息网”（网址：https://yz.chsi.com.cn）。

报名期间“中国研究生招生信息网”将对考生学历（学籍）信息进行网上校验，考生可上网查看学历（学籍）校验结果。考生可在报名前或报名期间自行登录“中国高等教育学生信息网”（网址：https://www.chsi.com.cn）查询本人学历（学籍）信息。未通过网上学历（学籍）校验的考生，国内学历应及时到“中国高等教育学生信息网”进行学历（学籍）认证，国（境）外学历应及时到教育部留学服务中心进行认证。

符合教育部相关规定条件并申请享受初试加分的考生，须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或审核未通过的，不享受加分政策。

考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求填报志愿并选择报考点。因不符合报考条件及相关政策要求，造成后续不能网上确认、考试（含初试和复试）或录取的，后果由考生本人承担。

考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试（含初试和复试）或录取的，后果由考生本人承担。

考生报名时须签署《考生诚信考试承诺书》并遵守相关约定及要求。

考生应当按规定缴纳报考费。

（2）网上确认：网上确认时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。考生网上确认时应当积极配合报考点，根据核验工作要求提交有关补充材料。所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改，因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。考生应当按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。

未通过网上学历（学籍）校验的考生，在网上确认时应提交学历（学籍）认证报告，以供核验。

考生应当在考前十天左右，凭网报用户名和密码登录“中国研究生招生信息网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印，正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。

2．考试

考试分为初试与复试。

初试时间2025年12月20日至12月21日。

初试科目共有四门，包括：①101思想政治理论（满分100分）；②204英语（二）（满分100分）；③396经济类综合能力（满分1506分）；④431金融学综合（满分150分）。其中，“思想政治理论”“英语（二）”和“经济类综合能力”三个考试科目为全国统考，考试大纲由教育部教育考试院统一制订，详见中国研究生招生信息网。金融学综合由我校自主命题，考试范围参见我校研究生院网站公布的考试大纲。

复试约在2026年3月底至4月上旬进行，复试内容一般为专业知识、外语及综合能力，复试方式为面试与笔试相结合或面试。具体复试方案、考核内容将在我校研究生院网站公布，并在复试通知中注明。以同等学力报考的考生，须加试（笔试）两门所报考专业的本科主干课程，加试方式为笔试，加试不合格者不予录取。

八、资格审查与体检

我校将在复试时对考生相关报名材料原件及考生资格进行审查，对不符合教育部规定者，不予复试。

考生体检工作将在考生拟录取后由学校统一组织进行。参加复试考生须在我校信息系统中如实申报自己的健康状况，如隐瞒病史，一经发现将被记入诚信档案，严重者可能会被取消录取或入学资格。

九、录取

根据“服务战略、按需招生、全面衡量、择优录取和宁缺毋滥”的原则，综合考查考生的整体素质进行录取，录取名单须经学校审议，上海市教育考试院审核，国家教育部批准。

定向就业的硕士研究生被录取前与招生单位、用人单位签订定向就业合同。定向就业的硕士研究生录取后，人事关系与人事档案不转入学校，在读期间不参加上海市城镇居民基本医疗保险，学校不安排住宿，毕业时不纳入就业计划。对弄虚作假者，不论何时，一经查实，即按有关规定取消报考资格、录取资格、入学资格或学籍。

十、学费与奖学金

本项目学费总额为25万元，学费按学年缴付。

学校将为专业学位学生设立专项奖学金，详见学校和学院后续相关公告。

十一、毕业与学位授予

凡修完规定课程，考试成绩合格，修满规定学分，完成硕士学位论文并通过答辩者，颁发上海财经大学硕士研究生毕业证书，授予金融硕士学位。